导出当前客户、顾问、流程、资料索引、注册审核和操作记录。建议每日运营结束后下载一次。
运营后台
同愿一生后台管理
用于注册审核、客户维护、流程配置、资料管理和日程看板。后台仅做流程与资料管理,不提供医疗诊断或治疗建议。
仅限授权管理员使用。所有登录、审核、维护和恢复操作都会进入操作记录。
运营后台
用于注册审核、客户维护、流程配置、资料管理和日程看板。后台仅做流程与资料管理,不提供医疗诊断或治疗建议。
仅限授权管理员使用。所有登录、审核、维护和恢复操作都会进入操作记录。
运营后台
按当前日期汇总客户流程节点。
客户提交姓名、年龄、手机号、证件号码和性别后,会在这里等待审核。审核通过后由后台决定客户或顾问身份。
面向大量客户的检索与维护工作台,支持快速定位客户并进入详情。
通过日期查看所有客户的流程节点。
以表格查看顾问,点击后进入弹窗维护顾问信息、微信绑定和启停状态。
模板用于快速生成客户流程包,只配置节点名称、间隔天数和事件提醒。
类似网盘:每个客户一个文件夹,支持快速检索和最近资料处理。
追踪登录、新建、修改、节点维护等关键动作。
以数据备份、恢复和运营安全设置为核心,减少不必要配置。
导出当前客户、顾问、流程、资料索引、注册审核和操作记录。建议每日运营结束后下载一次。
恢复会用备份文件覆盖当前系统数据。执行前请先下载当前备份,并确认备份来源可靠。
系统仅记录流程、提醒和资料说明,不提供医疗诊断、治疗建议或结果判断。
客户和顾问身份由后台审核决定,客户端不允许用户自行选择身份。
文件通过私有对象存储保存,后台仅展示资料索引和临时访问入口。请定期抽查文件可打开性。
用于线下已确认客户建档。微信 openid 可以后续在客户详情中补充。
维护客户信息、流程节点、提醒和报告资料。
新建后可在顾问详情里继续维护微信 openid 和启停状态。
维护顾问基础信息、微信绑定、启用或停用状态。
模板用于给客户快速生成一个流程包,后续仍可在客户详情里手动调整。
维护模板节点名称、间隔天数和事件提醒。修改模板不影响已生成的客户流程。
查看文件内容,可添加备注说明。
选择文件并填写给客户可见的简要备注,只说明来源、用途和下一步确认事项。
请确认是否继续。